2024-09-10 21:46
港股年内最大IPO来了!9月9日早间,美的集团(000333)披露公告称,公司H股香港公开发售于9月9日开始,预计于9月12日结束,并预计将于9月13日公布发行价格。据了解,美的集团预计将从全球发售收取约259.72亿港元的募集资金净额,待美的集团挂牌上市,港股市场便再添一员“大将”。在此之前,经同花顺iFinD统计,年内港股市场已有44股上市,其中,募资金额最高的系茶百道,公司募集资金总额约为25.86亿港元,这也意味着美的集团将成港股年内最大IPO。
募资净额近260亿港元
据美的集团消息,公司正在进行发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作,将于9月9日—12日招股,预期H股将于9月17日上市。
美的集团表示,公司本次全球发售H股基础发行股数约为4.92亿股,其中,初步安排香港公开发售约2460.68万股,约占全球发售总数的5%;国际发售约4.68亿股,约占全球发售总数的95%。公司本次H股发行的价格区间初步确定为52—54.8港元。
经计算,美的集团预计将从全球发售收取约259.72亿港元的募集资金净额,系港股年内最大IPO。公司募集资金拟用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级的持续投入、完善全球分销渠道和销售网络以及提高自有品牌的海外销售、运营资金及一般公司用途。
据了解,美的集团H股香港公开发售于2024年9月9日开始,预计于2024年9月12日结束。公司本次发行的H股预计于2024年9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
美的集团从宣布赴港上市至今,已历时一年。2023年8月,美的集团便表示正在对境外发行证券(H股)并上市事项进行前期论证,随后于9月宣布拟发行H股股票并在香港联交所主板上市,当年10月,公司便向香港联交所递交了上市申请。
资料显示,美的集团是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及其他创新业务的领先的全球化科技集团。2021—2023年以及2024年上半年,美的集团实现营业收入分别约为3412.33亿元、3439.18亿元、3720.37亿元、2172.74亿元,对应实现归属净利润分别约为285.74亿元、295.54亿元、337.2亿元、208.04亿元。
年内已有44只港股上市
经同花顺iFinD统计,今年已有44只港股上市,其中,募集资金总额最高的系茶百道。
资料显示,茶百道于2024年4月23日在香港证券交易所成功挂牌上市,公司募集资金总额约为25.86亿港元。位居其后的为西锐、速腾聚创,两股分别位列第二、第三,公司募集资金总额分别约为15.13亿港元、10.59亿港元。
另外,募集资金总额超10亿港元的还有如祺出行、老铺黄金、黑芝麻智能、Quantumph-P,前述4股募集资金总额分别约为10.5亿港元、10.42亿港元、10.36亿港元、10.36亿港元。
值得注意的是,经同花顺iFinD统计,年内上市的44只港股中,16股上市首日均出现破发,占比近四成,前述茶百道、如祺出行、黑芝麻智能均包含其中。
交易行情显示,茶百道上市首日收跌26.86%,报12.8港元/股。如祺出行于7月10日登陆港交所,公司当日收跌3.14%,报33.9港元/股。黑芝麻智能则于8月8日上市,公司当日收跌26.96%,收于20.45港元/股。
北京商报记者注意到,相比去年同期,今年港股上市新股数量有所增长。经统计,去年同期共有38只港股上市。
从募集资金总额上看,去年同期募集资金总额最高的港股为珍酒李渡,公司募集资金总额约为53.09亿港元,另外,宏信建发、科伦博泰生物-B、亿华通、九方智投控股等港股的募集资金总额也均超10亿港元。