2024-11-13 13:54
香港上海汇丰银行有限公司11月13日宣布，已在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债。本次发行为该行近日获批的总计100亿元内地人民币债券发行计划的一部分，也是其自2015年以来第二次发行熊猫债。
本次发行的熊猫债为三年期，基本发行规模为30亿元，行使超额增发权后，共筹集资金45亿元，定价为2.15%，获得1.88倍超额认购。所筹资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币持续增长的需求，同时支持更多人民币国际化相关业务。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示，本次熊猫债发行获得了境内外投资者的积极响应，为投资者投资内地市场的高质量人民币资产提供更多选择。
针对本次发行，香港上海汇丰银行获得评级机构中诚信国际评定的AAA主体信用等级，评级展望为稳定，本期债券项目的信用等级为AAA。本次发行的牵头承销商和联席账簿管理人由汇丰银行（中国）有限公司担任。作为首批发行熊猫债的国际性商业银行，香港上海汇丰银行在2015年的首次发行中共筹集资金10亿元人民币。
自2005年首次发行以来，熊猫债市场持续健康发展，无论发行人和投资者都更趋多元化。随着中国经济高质量发展的推进，人民币在跨境贸易和投资中的使用不断增加，对人民币资产的需求也持续上升，从而推动了熊猫债市场的发展。
2023年共有94笔熊猫债发行，发行总额达1545亿元，创历年新高；今年1月至10月已有100笔发行，发行总额已达1780亿元，这意味着今年的总体发行规模将再创新高。
