2025-05-26 14:40
5月26日，融创中国公告称，其总规模约95.5亿美元的境外债重组方案，截至目前现有票据约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件，对整体债务而言也有约64%的债权人已递交加入重组支持协议的函件。另有若干债权人正在履行加入重组支持协议的必要流程。
“在很短的时间内，融创便得到如此高的支持率，说明债权人对方案的认可。”一位债务重组专家表示，考虑到其他正在履行签署支持协议内部流程的债权人数量，预计到基础同意费截止日的同意率会更高。
上述人士进一步表示，融创的境外债务重组方案之所以受到债权人、市场和行业的普遍认可，主要是因为其打造了一个多方共赢的互利共同体，方案创新，且可执行性高。如今方案在较短时间已获得高同意率，将进一步促进更多债权人加入支持重组的阵营。
根据融创的重组方案，全额债转股选项将为债权人提供短期退出、提前获得流动性，及长期持有、分享未来股票价值上升收益的机会，也将帮助融创经营恢复打下重要基础。
融创在公告中，邀请余下的债权人加入重组支持协议，在香港时间6月6日下午5时前加入支持协议的债权人，将获得债务本金总额0.5%的基础同意费，以新强制可转债形式提供。
连日来，房企债务重组不断传来好消息，整体来看，房企债务重组和企业重整进入快车道。近日，上市房企旭辉控股正式启动68亿美元境外债重组表决程序，其债转股方案为债权人预留股权增值通道；金科股份1470亿元司法重整案获法院裁定，成为行业最大规模重整样本。第三方研究机构克而瑞数据显示，截至2025年5月12日，已有17家企业债务重组或企业重整方案成功获批，其中，债转股成为重组主要方式之一。
