祖师很高明，通过与悟空的问答，知道他真的很想学长生不老的真道。但是在众人面前，又不能不对悟空这种表面上顶撞老师的行为置之不理。于是用一种很隐晦的方式，告诉悟空晚上要单独将秘道传给他。如果悟空没有猜到祖师的用意，他可能就学不到了。祖师这样做，用心是良苦的。而悟空也没有辜负祖师的一番苦心，按照祖师暗示给他的时间和地点，半夜悄悄地来到祖师的榻前。

祖师醒来后，说了一句诗。其中一句是“不遇至人传妙诀，空言口困舌头干!”他对于悟空能猜透其用意来到这里，还是非常高兴的。于是将长生不老的真道传给了悟空。这里有一点要说明，虽然祖师在讲课时“说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。”并且在给悟空传道时说：“工完随作佛和仙”。可是我们从后文可以看到，悟空这时学的是成仙之道。而后来从五行山下出来，走上西游取经的道路时，才开始修佛之道。无论是仙道，还是佛道，在小说里都是一种比喻。是小说开头的那首诗中提到的“至仁成善”的大道之一个侧面的反映。

悟空在祖师的教导下，学会了七十二变和筋斗云。这里有一个小细节，就是祖师问悟空要学七十二、还是三十六变的时候，悟空回答说：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”说明孙悟空是非常想多学本领的。正是他在后来的三年中学到的功夫，让他具有了大闹天宫和降妖除魔的本事。能力见长的同时，他的内心也开始渐渐发生变化。祖师开始要传他道时，他还能忍耐无言。可一旦本领学到手，就开始显摆起来。先是在大家面前翻筋斗云。这时有人说道：“悟空造化!若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。”这句话说出他们学艺的态度，不过是想以后有一门技艺混口饭吃。正因为他们没有更高的追求，所以祖师没传给他们更多的本领。

后来悟空得到秘传的事情，渐渐地被师兄弟们知道了，估计是他自己口风不严。然后又在大伙面前变大树，正在洋洋得意的时候，惊动了祖师。祖师喝退其他人，只把悟空一个留下，对他说了一番意味深长的话：“悟空过来!我问你弄甚么精神，变甚么松树?这个工夫可好在人前卖弄?假如你见别人有，不要求他?别人见你有，必然求你。你若畏祸却要传他，若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”

祖师的话，对悟空来说是一个善意的提醒，告诉他即便有天大的本领，也不要卖弄。因为人的心里充满了欲望，看到别人有的东西而自己没有，难免会产生羡慕、嫉妒、恨。不管做什么或者不做什么，都应该低调一点。悟空听后，向祖师承认自己错了。祖师说你从哪来的，就回哪去吧。悟空说我还没报答你的大恩，怎么能就这么走了呢?祖师说：“那里甚么恩义?你只不惹祸不牵带我就罢了!”由此可见，祖师知道悟空以后要闯祸的，而且要闯的是滔天大祸。对他说：“你这去，定生不良!”祖师对自己教的这个徒弟，是非常了解的。警告他说，你以后可千万不能说你的本领是跟我学的。我们在以后的故事中可以看到，悟空真的没有说出他的师父是谁。但是，祖师就真的没有被他牵连吗?