2026-07-21 21:33
7月21日晚,长鑫科技集团股份有限公司(简称“长鑫科技”)发布更新的首次公开发行(IPO)股票并在科创板上市招股说明书。招股说明书显示,超额配售选择权全额行使后,长鑫科技此次IPO募集资金总额最高将达到666亿元。
对于上市日期,长鑫科技公告显示,本次股票发行结束后公司将尽快申请在上交所科创板上市。
根据公告披露发行基本情况,长鑫科技本次发行价格8.66元/股,初始发行66.88088608亿股,占公司发行后总股本的比例约为10.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至76.91301608亿股,占公司发行后总股本的比例约为11.33%(超额配售选择权全额行使后)。
募集资金总额方面,超额配售选择权行使前为579.188473亿元,超额配售选择权全额行使后666.066719亿元。募集资金净额方面,超额配售选择权行使前为576.382613亿元,超额配售选择权全额行使后为663.103938亿元。
公告披露的发行费用显示,超额配售选择权行使前,本次发行费用为28058.61万元。明细如下:保荐承销费用22655.76万元;审计及验资费2175.94万元;律师费931.43万元;信息披露费用562.26万元;发行手续费及其他费用1733.21万元。
长鑫科技表示,本次发行的募集资金使用将围绕公司主营业务展开,主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目。
公告还显示,公司无控股股东和实际控制人。长鑫科技解释,根据公司股权结构,直接持有公司5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投,分别持有长鑫科技21.67%、11.71%、8.73%、8.37%及7.91%的股权,不存在单一持股比例超过50%的股东,公司的股权结构较为分散。其中,公司第一大股东清辉集电系无实际控制人结构。根据公司董事会构成,公司董事会由11 名成员构成,其中独立董事4名。7名非独立董事中,无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任。